2020’nin sonlarında başlayıp 2021’de hız kazanan hakla arzlar Türk yatırımcılar için heyecan yaratmaya devam ediyor. Hatta bu yıl için 40’ın üstünde halka arz bekleniyor. Bu süreçte İşbir Holding iştiraki İşbir Sentetik’te halka arz olmak için SPK’ya başvuru yaptı.
Serap Sürmeli
İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, İşbir Sentetik’in halka arz sürecini, halka arzdan gelecek gelirle neler yapmayı planladıklarını, yurtdışı yatırımlarını ve Ar-ge ve sürdürülebilirlik stratejilerini Fortune Türkiye’ye anlattı.
“YERLİ YATIRIMCILARIN PİYASADA DAHA AKTİF OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ “
-Özelikle son bir yıldır halka arzlarda büyük bir patlama var. İşbir Sentetik olarak sizi diğer halka arzlardan ayıran özellikler nelerdir?
Metin Gültepe: Esasında borsada geçen yılın son günlerinde başlayan ve bu yıl devam eden yoğun bir ilginin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde yabancı yatırımcıların borsadan çıktığı ve yerli yatırımcıların piyasada daha aktif olduğunu görüyoruz. Geçen sene yatırım hesabı açarak borsayı yakından takip etmeye başlayan yatırımcıların sayısının her geçen gün artması da bu yönde bir gelişme. Tabi böyle bir iklimde halka arz olarak hedeflerine, hayallerine ve amaçlarına ülkemiz insanını dahil etmek isteyen şirketlerin sayısı oldukça fazla. Burada önemli olan ne kadar çok şirketin halka arz olduğu değil, yatırımcının yatırım kararını doğru yönde kullanmasıdır. Yatırım kararı verilirken, iyi araştırma yapılması, yatırım yapılacak şirketin geçmişine derinliğine bakılması önemli.
İşbir Sentetik olarak biz de hedeflerimize ve amaçlarımıza bizimle birlikte yürümek isteyen yatırımcılarımıza ulaşmak için halka arz kararı aldık. En büyük farkımız köklü geçmişimiz ve sağlam temellerimiz. 1968 yılında Balıkesir’de kurulan, İşbir Holding’in ilk ve en büyük şirketi olan İşbir Sentetik, yıllar içinde edindiği tecrübe ve güç ile Türkiye ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldi. Şirketimiz, Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyor. 2020 yılında da İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 19. sırada yer aldık. Dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumumuzun; ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da da bir üretim tesisi bulunuyor. Şirketimiz, Bigbag satışlarının 2018-2019 yıllarında ortalama yüzde 70,4’ünü 42 ülkeye, 2020 yılında ise yüzde 74,4’ünü 40 ülkeye ihraç etti. Bu anlamda, sadece yerel pazarda değil dünya pazarlarında rekabet eden, gelecek hedefleri büyük olan bir şirkete ortak olma imkanı sunmaya hazırlandığımızı ve rakamlarımızla da ayrıştığımızı söyleyebilirim.
-Halka arz kararını ne zaman aldınız ve bugüne kadar ki süreci anlatır mısınız?
Metin Gültepe: İşbir Sentetik olarak uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede hamlelerini yapan ülkemizin en köklü kuruluşlarından biriyiz. Büyümemizi gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynağın temini için yola koyulduğumuz halka arzımızın başlangıcı ve hazırlığı da çok daha önceye dayanıyor. Hali hazırda bağlı olduğumuz İşbir Holding A.Ş. borsada işlem görüyor ve halka açık bir yapılanmaya sahip. Bu süreçten edinilen tecrübe ve aldığımız güç ile yolumuza istikrarlı bir şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında; 2020’nin ilk aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye rağmen ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında ise planlı olarak büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Bu amaçla izahname onayı için geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduk. Mevcut durumda başvurumuzun değerlendirilmesi ve izahnamenin onaylanması süreci Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde devam ediyor. Ayrıca halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için de Borsa İstanbul A.Ş.’ye de başvurumuzu yaptık. Tüm çalışmalarımız, halka arzımızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi yönünde ilerliyor, süreci takip ediyoruz. Bununla beraber, onay sürecinin tamamlanması halinde tüm yatırımcılara yatırım kararlarını izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.
Halka arzımızda İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin yüzde 32,26’ine karşılık gelen 50.387.00,00 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz edilecek payların ise yüzde 60’ı İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ile ihraç edeceği paylardan, kalan yaklaşık yüzde 40’ı ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların satacağı ortaklık paylarından oluşuyor. Halka arz sürecimiz için ise Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirildi.
“HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 25 İLE 30’NU BAŞLAMIŞ, DEVAM EDEN VE YENİ YATIRIMLARIMIZA AYIRACAĞIZ”
-Halka arzdan gelecek gelirle neler yapmayı planlıyorsunuz?
Metin Gültepe: Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri, ihtiyaçlarımız ve ilerleyen günlerin koşullarına bağlı olarak en verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 25 ile 30 seviyesinde bir kısmını büyüme ve verimlilik artışına yönelik; başlamış, devam eden ve yeni yatırımlarımıza ayıracağız. Yüzde 40 ile 45’ini devam eden finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde kullanmayı ve bu sayede şirketimizin sermayesini güçlendirmeyi planlıyoruz. Geri kalan yüzde 25 ile 30’unu ise büyüyen operasyonlarımızın bir gereksinimi olarak işletme sermayesi ihtiyacımızın finansmanında kullanacağız.
“HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ YATIRIMIMIZLA BİRLİKTE YAKLAŞIK YÜZDE 60 REEL BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”
-Yurtdışı yatırımlarınız olacak mı?
Metin Gültepe: Değişen dünya dinamiklerini göz önünde bulundurarak ticari mükemmeliyetçiliğimiz ile katma değer yaratan ve bu değeri paydaşlarıyla paylaşan, global, güçlü bir markayız. Bu anlamda dünyada kurmuş olduğumuz satış pazarlama şirketleri ve Hindistan’daki üretim tesisimiz İşbir Mewar ile global arenanın en büyüklerinden olma yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz.
İşbir Sentetik olarak halka arz sonrasında elde ettiğimiz kaynağı doğru değerlendirerek önümüzdeki 5 yılda; bigbag, halıtabanı, polietilen ve compound üretimlerinde yakalayacağımız artışlar ve Hindistan’da gerçekleştirdiğimiz yatırımımızla birlikte yaklaşık yüzde 60 reel büyüme hedefliyoruz.
“YENİ YATIRIMCILARIMIZI HALKA ARZ SÜRECİMİZİ TAKİP ETMEYE DAVET EDİYORUZ”
-Yatırımcılara bir mesajınız var mı?
Metin Gültepe: Kuruluş amacında milli bilinç ve sosyal sorumluluk gibi önemli değerler bulunan İşbir Sentetik, istikrarlı ve sürdürebilir bir büyümeye sahip. 500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Balıkesir’de yer alan 130 bin m² kapalı alana sahip fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz
İşbir Sentetik olarak, halka arz sonrasında aramıza katılacak yeni yatırımcı ve ortaklarımızla birlikte uzun yıllar boyunca kazan-kazan ilkesiyle kartopu gibi katlanarak büyümeyi, yurtiçinde ve yurtdışında marka bilinirliğimizi daha da artırmayı, aynı zamanda ortaklarımızın gurur duyacağı bir şirket olmayı arzuluyoruz. Bütün bu gerekçelerden dolayı; yeni yatırımcılarımızı halka arz sürecimizi takip etmeye davet ediyoruz.
“İŞBİR SENTETİK YENİ VE YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ İLE DÜNYA PAZARINDA RAKİPLERİNDEN FARKLILAŞAN BİR MARKA”
-Ar-ge ve sürdürülebilirlik konusunda İşbir Sentetik olarak nasıl bir stratejiniz var ve ne kadar bütçe ayırıyorsunuz?
Metin Gültepe: İşbir Sentetik Ar-ge merkezini 2018 yılında bünyemize kattık ve burada çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız geliştirme çalışmalarıyla hem bilimsel derinliğimizi artıyor hem de inovasyona ne kadar önem verdiğimizi gözler önüne seriyoruz. Gururla belirtmek isteriz ki; İşbir Sentetik yeni ve yenilikçi ürünleri ile dünya pazarında rakiplerinden farklılaşan bir marka. Faaliyet gösterdiğimiz her iş kolunda uluslararası alanda lider konumumuzu korumaya yönelik satış ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ürün kalitesini geliştirici ve sınai maliyet düşürücü nitelikteki modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarını sistematik bir biçimde sürdürüyoruz.
Ayrıca üniversite ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak proje yürütmeyi, inovasyon kültürü yaratmayı ve yeni teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi kendimize hedef olarak belirledik.
Yalnızca bugünün değil yarının dünyasına da yatırım yapmayı amaçlayan İşbir Sentetik ailesi olarak, 2020 yılında Güneş Enerji Sistemleri (GES) projemizi de hayata geçirerek elektrik enerjisi üretimine başladık. ‘Temiz Çevre Sürdürülebilir Gelecek’ mottosuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda toplam 9,7 MegaWatt’lık GES ile Çatı Üzeri GES Kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük projelerinden birini yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sayede kurumumuz, toplam enerji tüketiminin yüzde 25 ila 30’luk kısmını GES’ler aracılığıyla sağlamış olacak. Karbon salınımını azaltarak bir yılda yaklaşık 150 bin ağacın nefes almasına katkıda bulunacak. Geleceğin dilini konuşan bu proje ile yılda 12 milyon 500 bin kilowatt enerji üretimi yapılmasını hedefliyoruz. Bu yatırımla amacımız hem Türkiye’deki enerji açığını kapatmaya yardımcı olmak hem de temiz enerji üretimine destek olarak çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmek.