Sabancı Çimento Grubu’nun, dünyanın en büyük çimento şirketleri olan İsviçreli Holcim ve Fransız Lafarge’ın birleşmesinin ardından Avrupa’da satışa çıkardığı bazı varlıklar için teklif vermeyi planladığı, grubun tek başına ya da yabancı şirketlerle oluşturulan bir konsorsiyum ile teklif verebileceği belirtildi.
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Sabancı Çimento Grubu, Holcim-Lafarge’ın Avrupa’da satışa çıkaracağı varlıklar ile ilgileniyor. Holcim-Lafarge’ın birleşmesinin ardından rekabet kuralları gereği satması gereken birçok ülkeye yayılmış varlıklar için Aralık ayında teklifleri alması bekleniyor.
Bir kaynak, “Sabancı Çimento Grubu bu satışlarla ilgileniyor. Aralık’ta teklif vermek için hazırlanıyor, teklif öncesi varlıklarla ilgili ön bilgiler incelenmek için alındı” dedi.
Sabancı Çimento Grubu konuyla ilgili bir yorum yapmadı.
Bünyesinde halka açık Akçansa ve Çimsa’yı bulunduran Sabancı Holding Çimento Grubu’nun çimentoda bölgesel oyuncu olma isteği doğrultusunda uzun zamandır satın almalarla büyüme hedefi bulunuyor. Grup yatırım için 1-1.5 milyar lira kapasiteleri olduğunu daha önce açıklamıştı.
İrlandalı CRH ve dört konsorsiyum ilgileniyor
Kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, satışa konu tüm varlıklarla ilgilenenler arasında İrlandalı çimento grubu CRH ve özel sermaye fonlarından oluşan dört konsorsiyum da bulunuyor.
Buna göre, Blackstone, Cinven ve Kanadalı emeklilik fonu CPP’nin birlikte teklif vermesi beklenirken, Advent ve BC Partners da beraber başka bir konsorsiyumda yer alıyor.
Kaynaklar ayrıca, CVC’nin de üç farklı şirketten oluşan bir konsorsiyuma liderlik yaptığını, dördüncü konsorsiyumda ise Bain, Onex ve bir başka şirketin daha yer aldığını kaydetti.
Beklenen varlık satış değeri 6-7 milyar euro arasında
Nisan ayında açıklanan Holcim-Lafarge birleşmesi ile yıllık satışları 44 milyar doları bulan dünyanın en büyük çimento grubu oluşacak. Lafarge CEO’su Bruno Lafont, Holcim ile yapılan anlaşmanın ardından çıkılması beklenen yatırımların üçte ikisinin Batı Avrupa’da olduğunu, ancak Hindistan, Çin, Kanada ve Brezilya’da her iki şirketin de aynı alanda faaliyet gösteren birimleri bulunduğunu söylemişti.
Lafarge ve Holcim birleşmesinin ardından rekabet koşulları gereği satışa çıkması beklenen varlıkların değerinin 5-7 milyar euro arasında beklendiği belirtiliyor.
Holcim’in Fransa ve Lafarge’ın Almanya faaliyetlerinin yanı sıra Avusturya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, İngiltere, Kanada, Filipinler, Mauritus ve Brezilya’daki operasyonları için alıcılarla görüşecek olan şirketlerin gerçekleştirecekleri varlık satışlarının 10,000 kadar çalışanı etkilemesi bekleniyor. Satılacak varlıkların toplam cirosu ise yaklaşık 3.5 milyar euro tutarında.
