Hazine’nin 2045 Şubat vadeli tahvilin yeniden ihracında 1,5 milyar dolar satış gerçekleşti.
Hazine 2016 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün BNP Paribas, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verilmişti.
Hazine’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraç bugün fiyatlandı ve ihraç miktarı 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 4 Mayıs 2016 tarihinde hesaplara girecek.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“Kupon oranı %6,625 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,4 olmuştur. Tahvile toplamda 150’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep göstermiştir. Tahvilin %40’ı ABD’deki, %32’si İngiltere’deki, %11’i diğer Avrupa ülkelerindeki, %9’u diğer ülkelerdeki ve %8’i Türkiye’deki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahville birlikte 2016 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla en fazla 4,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 3 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır. ”
